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MEMS传感器产业链条及市场分布情况和竞争格局
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与传统半导体行业相似,Fabless前端设计环节、ODM代工工厂生产环节、封装测试到下游最终应用环节等四个主要环节构成了半导体行业的完整产业链。在中国,设计,制造,封装和测试厂商正在积极布局MEMS,形成了一个完整的MEMS产业链。

MEMS产业链条及市场分布情况和竞争格局MEMS产业链条及市场分布情况和竞争格局

产业链内企业分布情况。

长三角地区:上海,无锡,南京为中心城市。逐步形成包括热敏、磁敏、图象、称量、光电、温度、气敏等一系列较为完整的传感器生产产业配套体系。

珠江三角洲地区:深圳为中心城市。我国的传感产业体系主要由邻近中小城市的外资企业构成,热敏、磁敏、超声、称重等。

东北部:沈阳、长春、哈尔滨为代表。我司主营MEMS力敏传感器,气敏传感器,湿敏传感器。

京津地区:以高校为主。致力于新型传感器的研究开发,填补了国内空白。

中心区域:以郑州,武汉,太原为主。产学结合的模式,在PTC/NTC热敏电阻、电感式数字液位传感器、气敏传感器等行业发展状况良好。

现行的市场竞争格局。

根据竞争对手的数量来看,MEMS传感器种类较多,厂商较多。2018年中国的MEMS市场主要是外国厂商,博通和博世是竞争对手,其他主要竞争对手有意法半导体、德州仪器、科沃等。

其中,美国占一半以上,欧美、日本在MEMS的主要芯片和微机电制造领域相对发达。歌尔股份在2019年首次跻身MEMS行业前十名,瑞声科技排22位;代工业则以Silex为代表,微电子控股公司排22位。总的来说,国际竞争优势明显,但国内企业新人正在加速追赶。

产业竞争:美、日、德等企业主宰传感器市场,国内企业竞争力不强。

在全球传感器市场上,主要的厂商有GE传感器,爱默生,西门子,博世,意法半导体,霍尼韦尔,ABB,日本横河,欧姆龙,施耐德电气,E+H等,这些外资公司占据了中国传感器市场70%的份额。

目前,意法半导体在全球消费类惯性传感器(加速度计+陀螺)市场上处于领先地位,市场占有率约为四成。

感应器分布情况。

通过对市场规模、技术成熟程度、企业经营状况、竞争对手数量等方面的分析,我们认为国产MEMS传感器产业还处于起步阶段,国产MEMS企业正在加速追赶行业巨头。我国MEMS传感器产业随着物联网、智能汽车、5G技术的发展,将保持持续增长,国产替代步伐有望加快。

曾经在美国、欧盟、日本三分天下的MEMS行业,各有千秋。以军促民,发挥军政产学研协同效应,在MEMS技术综合实力上居世界领先地位;以汽车电子、机器人MEMS等领域为重点,在全球十大MEMS巨头中,日本的数量常年与美国持平,但企业规模略逊于美国;欧盟在汽车电子、消费电子领域占据重要市场份额,并拥有100多个MEMS芯片研发生产机构。

长期以来,中国的MEMS市场主要是国外厂商,其在MEMS技术的各个环节都比较成熟,在寿命和产品精度方面具有明显的优势。中国MEMS市场的前十大厂商分别是博通、博世、意法半导体、德州仪器、QORVO、惠普、楼氏、恩智浦、歌尔和TDK,其中美国占据了54%的份额。歌尔挤进了中国企业的前十名,并在2019年MEMS营收同比增长36%,远远超过其他行业;瑞声科技排在第22位,营收同比增长11%,同样高于行业整体水平。

传感企业市场分布

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