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随着国内人才需求的激增，市场上的培训机构越来越多。面对大量的客户需求，大多数机构对系统、高效的管理都有强烈的需求。主流零代码APaaS产品如何构建完整的留学教育培训信息管理体系？让我们看看。

一、需求痛点。

作为留学培训服务机构，不仅需要挖掘潜在用户，转换合同，更重要的是，多年后的跟踪服务流程，涉及服务阶段，服务人员，传统Excel表格管理数据，将产生非常高的信息同步成本，在管理过程中还需要各环节的成本及时性、上下游转型分析控制，对系统数据、流程、结构等要求较高。

二、结构梳理。

针对上述需求痛点，结合实际业务流程，可对整个系统中涉及的数据对象、流程、角色、统计等模块进行提炼和总结。

数据对象

以下对象是系统的关键数据对象。只有明确定位其功能，才能为系统建立一个良好的框架。结合方便快捷的相关记录能力，实现系统内数据结构的快速框架。

学生:作为整个业务的对象，贯穿整个系统的数据结构，贯穿于原始来源信息、学生基本信息、销售分配、学校注册信息、签约订单、安排课程、学生反馈等。

订单：作为服务阶段的里程碑，签订订单一方面需要记录订单信息，另一方面，学生需要安排和管理服务人员、服务项目、服务反馈等内容。

任务：任务也是贯穿整个管理周期的元素，涉及客户后续提醒、签订合同后的收款提醒、服务开始后的各个服务环节提醒等，需要通过工作流程添加各种触发条件和分支判断节点来实现。

课程：在服务环节中，很难安排、提醒、跟进和反馈每门课程，至少需要实现课程时间表、教师课程提醒和教学反馈。

活动、渠道：这部分是订单来源的部分管理。通过市场部活动和合作渠道的管理，跟踪学生的来源和转型，确定哪种方式和模式更适合客户的发展。

还有很多细节，如服务跟进、销售反馈、考试数据、学校信息、城市数据、教学团队信息和费用报销管理，设计环节相对单一或更容易处理。

角色

参与个系统中，仍然有许多角色类型参与数据和流程的管理。他们在不同的客户阶段对应不同的角色权限，即使在同一阶段，也有多个角色同时为学生服务，至少包括以下角色，并结合明道云的角色权限模块，实现对角色权限的详细控制。

运营管理：对市场、渠道、销售、服务等各环节的数据和信息进行分析，更好地提出运营意见，系统帮助其做出辅助决策。

市场管理：主要针对市场部举办的活动安排，包括新活动、流程推广、转换线索进入池、成本控制等，系统中数据量和数据维度的管理和维护较小。

销售团队：主要负责订单转换和分配线索跟进、阶段推广、完成线索阶段、评价阶段、放弃阶段、合同和服务阶段，需要有相应的按钮动作补充相应的数据信息（如考试结果、监护人信息等）。在不同阶段进行切换。

教学辅助团队：在系统内组织安排课程，跟踪反馈学生的课堂情况，统计分析课堂效果。

教学团队：主要负责充分准备安排好的课程，按时上课，填写课程反馈信息。在系统中，我们主要关注课程表的显示和修改。

其他角色：除上述角色外，还包括行政、财务、管理等角色。您还可以考虑在系统中添加更详细的业务信息。

流程

过程可以说是整个系统最复杂的环节。系统中的数据和角色由每个过程连接起来。在任务分配、数据更新同步、时间提醒等场景中发挥着不可替代的作用。

线索跟踪及时性控制：为了更好地提高线索转换率，当销售人员被分配到线索，但不在3天内跟进时，清空销售，安排重新分配销售。

销售线索各阶段的变化：通过在不同阶段配置相应的可选按钮，改变相应的线索状态，并在相应阶段连接相应的任务，如评估阶段到合同阶段，自动生成订单记录，并将订单信息推送给相应的负责人。

定期跟进任务的自动生成：线索在签订合同前定期生成跟进任务，以提高线索转换率。

其他流程：此外，还包括任务、考试、课堂、反馈等场景的各种定时触发流程。以及许多辅助工作流配置，如订单相关学生和课程相关订单。

统计

统计图可以更直观地让决策者和用户了解当前的业务进展，通过各种指标数据做出判断，更有针对性地调整工作方向和节奏。

本项目主要包括几类统计数据：

线索：各阶段线索数量占比，每日新增线索数量，销售漏斗转换数据，本月预计签约金额；

订单：本月订单金额，目前签订订单的服务阶段；

任务：每日新增任务数量，逾期未完成任务分布，每日新增行动数量；

课程：签约课程类型分布、日常课程安排数量、课程反馈评价比例、课程反馈数量；

活动：活动时间分布、活动数量变化趋势、新渠道数量、单渠道转化金额。

三、应用实例。

基于以上梳理框架，配合业务流程图开始应用建设，让我们来看看效果。

总结应用结构：分为学生、课程、市场、请款四组。

学生信息

您可以输入并查询学生自己的信息，还包括跟进、订单、任务、课程等相关信息。

课程管理

课程管理包括课程的基本信息、相应的反馈、任务和订单信息。

市场管理

包括活动、渠道信息管理和相应的线索信息统计管理。

请款申请

付款主要用于业务内的付款报销场景，并可与相应的活动、线索等相关联，以便后续计算实际业务利润，但不作为本计划的重点。

流程配置

通过配置近60个工作流，实现了相对完整的管理体系，实现了多个环节的关键流程。

新线索不需要分配，提醒分配留学销售或新任务，并添加服务操作员。

在线索中检查签约项目，工作流会根据选定的项目类型自动生成项目订单。

下一个后续任务将在信息输入任务完成后生成。

当线索阶段的信息输入任务在72小时内未完成时，自动放弃。

在线索阶段转换时，自定义动作的主动触发非常合适。